2.0.5. Grundlagen zum DMS: Digitale Ordnung schaffen

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie digitale Dokumente, Belege und Informationen effizient im Dokumentenmanagementsystem organisieren und strukturieren. Wir machen Sie damit vertraut, wie Sie Belege digitalisieren und über die Verbindungen zu allen Stotax Programmbereichen (z.B. im Rechnungswesen, Steuern) optimal weiterverarbeiten und dabei die entsprechenden Automatismen nutzen können. Dabei gehen wir an entsprechender Stelle auf die Anbindung an die digitalen Übertragungswege zwischen Ihnen und Ihren Mandanten ein.

Hinweis: Für die in diesem Seminar angesprochene Anwendung durch Mandanten in der Cloud mit "Stotax Select- Auswertungen, Belege, Nachrichten online" steht Ihnen ein vertiefendes Seminar zur Verfügung.
 

Inhaltliche Gliederung des Seminars

1. Einrichtung von Standardstrukturen im DMS
2. Dokumentenablage im DMS
3. Bearbeitung von Dokumenten im DMS
4. Verknüpfung von Dokumenten (Posteintrag / Buchung)
5. Workflow Mandantenpostfach - Stotax Select (*) / DMS
6. Verarbeitung von Belegen (Steuern / Rewe) aus dem DMS
7. Arbeiten mit der Suchfunktion im DMS
8. Belegverarbeitung über den Scandialog
9. Vorlagenverwaltung im DMS
10. Verbindungen zu anderen Modulen (PXO / Gelos)

(*) = Diese Programmbereiche werden im Seminar angesprochen. Ausführliche Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in den hierzu von uns angebotenen Spezial-Seminaren.